今天半導(dǎo)體板塊全面暴漲，但我不建議大家追漲。因?yàn)榘雽?dǎo)體和芯片二季度，是在繼數(shù)字經(jīng)濟(jì)之后又一波快速上漲，不是從底部起漲，而是在前期經(jīng)過(guò)充分震蕩整理后，形成了超跌反彈的第一波。

所以這個(gè)時(shí)候，大家不要全倉(cāng)追漲，可以適度跟隨一些尚未來(lái)得及大幅超跌反彈的龍頭，獲取短期漲機(jī)會(huì)。

總體看，今天 A股全面走穩(wěn)的主要力量還是來(lái)自于低估值藍(lán)籌股，對(duì)市場(chǎng)形成支撐。這也是我們?cè)诙径仁袌?chǎng)策略中重點(diǎn)布局的，也就是說(shuō)，二季度大家要特別關(guān)注國(guó)企改革低估值藍(lán)籌股的市場(chǎng)支撐作用。

今天為止，滬指周線已經(jīng)五連陽(yáng)，這是非常難得的信號(hào)。說(shuō)明過(guò)去一個(gè)多月，連續(xù)5周場(chǎng)外增量資金陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)，市場(chǎng)成交量也反復(fù)活躍在萬(wàn)億成交量以上，資金在保持連續(xù)凈流入狀況下，我認(rèn)為低估值藍(lán)籌在市場(chǎng)中吸引了更多場(chǎng)外資金介入，正因如此，才使得我們對(duì)二季度行情更為看好。

對(duì)A股來(lái)講，周線連續(xù)收陽(yáng)，說(shuō)明周期性上漲遠(yuǎn)未結(jié)束，這是很明顯的筑底，并且未來(lái)有進(jìn)一步拉升信號(hào)。所以二季度，既然出現(xiàn)了周線五連陽(yáng)，大家想想，到底哪些熱點(diǎn)能使滬指五連陽(yáng)的行情得以持續(xù)呢？

我建議，大家關(guān)注在經(jīng)濟(jì)回暖中房地產(chǎn)市場(chǎng)的變化。房地產(chǎn)市場(chǎng)從去年開(kāi)始陸續(xù)釋放了一些利好政策，到今年二季度，我相信可能會(huì)有全新的房地產(chǎn)政策來(lái)進(jìn)一步刺激市場(chǎng)。一旦房地產(chǎn)市場(chǎng)走強(qiáng)，對(duì)于二季度GDP進(jìn)一步向上，將起到至關(guān)重要的作用。

所以本周我反復(fù)提示：二季度市場(chǎng)熱點(diǎn)有別于一季度，從低估值藍(lán)籌上漲中，大家會(huì)發(fā)現(xiàn)鋼鐵、建筑，包括部分水泥、建筑材料都出現(xiàn)了觸底反彈，尤其是房地產(chǎn)板塊整體看，指數(shù)觸底反彈的跡象比較明顯。所以在二季度大家要特別關(guān)注房地產(chǎn)消費(fèi)等前期低估值熱點(diǎn)，有可能卷土重來(lái)。

這是我們要抓的一條低估值成長(zhǎng)主線。

另外一條大家要看一下在數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體分化，并且人工智能領(lǐng)跌后，市場(chǎng)中創(chuàng)新科技的熱點(diǎn)，實(shí)際上今天已經(jīng)露出苗頭。我們最近反復(fù)強(qiáng)調(diào)，新能源車(chē)和鋰電池等經(jīng)過(guò)前期充分調(diào)整的品種可能又會(huì)卷土重來(lái)，二季度形成新的上漲。

今天我們跟有關(guān)研究員共同探討，有沒(méi)有可能新能源市場(chǎng)在二季度形成超跌反彈？

大家普遍認(rèn)為，新能源概念股，雖然前期出現(xiàn)了一年半左右的周期性調(diào)整，其中有一個(gè)階段形成了反抽行情。但整體看，新能源板塊調(diào)整不是從去年下半年開(kāi)始的，而是從2021年四季度就開(kāi)始，調(diào)整近18個(gè)月。調(diào)整周期已將新能源技術(shù)性泡沫基本消化殆盡。

今年新能源一些龍頭企業(yè)，盈利能力非常強(qiáng)勁。在疫情結(jié)束后，經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇中，可以明顯看到新能源板塊市場(chǎng)復(fù)蘇效能要超越其他行業(yè)。

所以我們?cè)俅螐?qiáng)調(diào)，對(duì)二季度創(chuàng)新科技賽道，大家要盯住新能源熱點(diǎn)，無(wú)論是整車(chē)生產(chǎn)還是電池，還是其他風(fēng)光電儲(chǔ)龍頭，都可能會(huì)成為二季度我們重點(diǎn)關(guān)注的市場(chǎng)熱點(diǎn)。如果本周你還沒(méi)有來(lái)得及建倉(cāng)，建議大家一定要在熱點(diǎn)剛露出反彈苗頭時(shí)，下周積極調(diào)倉(cāng)換股。