從中通客車(chē)跌停開(kāi)始，連續(xù)幾天新能源熱點(diǎn)出現(xiàn)了普遍回落。在這種情況下，大家就要順勢(shì)而為，我們提醒市場(chǎng)熱點(diǎn)切換已經(jīng)有兩周了。現(xiàn)在來(lái)看，前期的一些高價(jià)股確實(shí)跟隨市場(chǎng)同步回調(diào)，這既是技術(shù)性回落，同時(shí)也是市場(chǎng)熱點(diǎn)賽道切換。

大家現(xiàn)在要做的就是看看哪些在回落，哪些又在重啟。

從今天來(lái)看，華為概念連續(xù)幾日形成連續(xù)上漲，而且華為所引領(lǐng)的新經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)在市場(chǎng)反復(fù)震蕩回落中依然表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。尤其是我們前期所關(guān)注的科創(chuàng)50概念，今天獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。因?yàn)榭苿?chuàng)板引進(jìn)了做市商制度，這也代表著中國(guó)資本市場(chǎng)中創(chuàng)新科技板塊，很可能在下半年形成領(lǐng)漲勢(shì)頭。

科創(chuàng)板中一些優(yōu)質(zhì)的上市企業(yè)，尤其在三季度會(huì)有特別表現(xiàn)。我們?cè)趦芍芮熬透蠹艺f(shuō)，做市商制度在中國(guó)資本市場(chǎng)是首次引進(jìn)，而且在科創(chuàng)板形成做市，也就意味著科創(chuàng)板中很多新經(jīng)濟(jì)龍頭股將會(huì)形成股價(jià)的持續(xù)性上漲。

所以今天很多科創(chuàng)板股票都漲勢(shì)喜人，因?yàn)榭苿?chuàng)板的漲跌幅限制是所有市場(chǎng)中最高的，有些股票一旦上漲，獲利機(jī)會(huì)和獲利幅度都非常驚人。

做市商在7月4號(hào)登陸科創(chuàng)板，我想接下來(lái)一個(gè)季度大家都要關(guān)注科創(chuàng)板中一些前期調(diào)整到位的賽道龍頭股，在這個(gè)季度的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。正因?yàn)槲覀兛吹搅藙?chuàng)新科技在三季度的成長(zhǎng)空間，所以我們一再提醒，在新季度的投資熱點(diǎn)中，一定要關(guān)注新基建和新材料，包括高端裝備制造這幾個(gè)新的成長(zhǎng)龍頭機(jī)會(huì)。

對(duì)于目前的市場(chǎng)而言，大家也不要盲目重倉(cāng)，而是對(duì)賽道切換中的新熱點(diǎn)，逐步加倉(cāng)，為什么？因?yàn)楣芍高€在反復(fù)波動(dòng)，今天三大股指全線(xiàn)回落，當(dāng)然回落一是由切換造成的；另一方面，近段時(shí)間美聯(lián)儲(chǔ)加息問(wèn)題一直困擾著全球資本市場(chǎng)，今天歐洲央行開(kāi)始被動(dòng)降息了，也就是說(shuō)在美元、歐元形成1:1的平價(jià)兌換中，歐洲央行感到顏面盡失，所以現(xiàn)在歐洲央行被動(dòng)采取跟隨加息的策略，這對(duì)于人民幣有一定負(fù)面影響。

一是人民幣兌美元會(huì)因美元加息我們被動(dòng)貶值，另外人民幣對(duì)歐元，歐元如果形成加息，我們也會(huì)有一定壓力，也就是說(shuō)在國(guó)際一攬子貨幣儲(chǔ)備中，我們所增值的幾個(gè)主要幣種，如果不加息，中國(guó)央行到底要不要加息？如果不加息，人民幣的波動(dòng)，將會(huì)對(duì)A股形成短期影響。

另外美縮表計(jì)劃也要如期展開(kāi)，這對(duì)全球資產(chǎn)泡沫擠壓和資產(chǎn)價(jià)格下行都有一定負(fù)面影響。

大家說(shuō)，中國(guó)資產(chǎn)價(jià)格會(huì)不會(huì)走低？我覺(jué)得在這方面大家不要過(guò)分擔(dān)心，因?yàn)槿嗣駧挪皇且粋€(gè)完全開(kāi)放的貨幣，中國(guó)資本市場(chǎng)還保持著獨(dú)立性，A股在政策刺激和貨幣合理充裕調(diào)配的指引下，波動(dòng)難免，但不會(huì)有特別大的下行壓力。

所以大家在這種波動(dòng)中要保持定力和耐心。重點(diǎn)是挑選市場(chǎng)中可圈可點(diǎn)的新經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)賽道熱點(diǎn)布局，注意控制倉(cāng)位，希望大家7月平穩(wěn)過(guò)渡，迎接三季度主流熱點(diǎn)漲升趨勢(shì)的到來(lái)。

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