特高壓板塊，屬于新基建行業(yè)7個(gè)細(xì)分子行業(yè)中的其中一個(gè)。今天走強(qiáng)不意外，因?yàn)樵谶M(jìn)入三季度后，我們已跟大家探討過(guò)，下半年熱點(diǎn)將會(huì)形成有效切換，能取代前期新能源的熱點(diǎn)只有新基建。新基建為什么要在下半年形成連續(xù)上漲，這跟目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有積極關(guān)系。

近段時(shí)間，數(shù)字化研討會(huì)和各地區(qū)數(shù)字化企業(yè)聯(lián)盟會(huì)議正在如火如荼地召開(kāi)，也就是說(shuō)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的下半場(chǎng)，數(shù)字化經(jīng)濟(jì)會(huì)成為引領(lǐng)的重要引擎，給傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)賦能，或者說(shuō)把傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)經(jīng)過(guò)并購(gòu)重組后插上數(shù)字化翅膀，這是提升企業(yè)價(jià)值的一個(gè)最重要的機(jī)會(huì)。

未來(lái)我們做投資也是，為什么要投資一家企業(yè)，你總得說(shuō)清楚它的發(fā)展方向、發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)價(jià)值增長(zhǎng)模型是什么，現(xiàn)在無(wú)論是醫(yī)療還是金融，很多企業(yè)都在前面加上數(shù)字兩個(gè)字，甚至餐飲、食品也都要加上數(shù)字，因?yàn)楦鷶?shù)字健康相關(guān)聯(lián)，所以加上數(shù)字兩個(gè)字后，就可能引發(fā)資本更多投入。

當(dāng)然對(duì)于未來(lái)估值也會(huì)有更大想象空間，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的點(diǎn)火器是華為概念在去年四季度已經(jīng)建立了八大軍團(tuán)，對(duì)于中國(guó)傳統(tǒng)行業(yè)，要進(jìn)行充分賦能，使其在信息化的跑道上插上智能化翅膀，提高效率。

中國(guó)在未來(lái)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的道路上叫從量變到質(zhì)變，不追求更多數(shù)量，但追求更高質(zhì)量，只有通過(guò)數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型才能夠達(dá)到。所以我們?cè)跀?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，前提是要把數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施搭建好，基礎(chǔ)設(shè)施的搭建工作基本上都富含在新基建的7大子行業(yè)中，而特高壓也好，充電樁也好，人工智能、芯片，這些基本上都在新基建的行業(yè)中，隨著市場(chǎng)創(chuàng)新科技板塊的輪動(dòng)，這7個(gè)子行業(yè)將會(huì)此起彼伏，成為下半年產(chǎn)業(yè)基金不斷推動(dòng)和介入的行業(yè)。

我們對(duì)于新基建行業(yè)整體板塊走強(qiáng)，已經(jīng)在三季度的報(bào)告中做了詳細(xì)分析和投資標(biāo)的推薦。

我想跟大家說(shuō)，從現(xiàn)在開(kāi)始布局新基建，2-3年后你會(huì)看到像新能源很多優(yōu)質(zhì)的公司一樣，給你帶來(lái)很可觀的投資收益。

至于今天市場(chǎng)沒(méi)有形成軍工板塊的強(qiáng)勢(shì)上漲，如果說(shuō)軍工板塊在今天回調(diào)過(guò)程中，給大家建立更多低吸的機(jī)會(huì)的話，我們建議不要對(duì)今天軍工板塊的回調(diào)產(chǎn)生過(guò)度恐慌。相反整個(gè)8月份，我認(rèn)為軍工震蕩向上的機(jī)會(huì)仍然存在，所以軍工在下調(diào)中，大家可以適度低吸一些投資組合，進(jìn)行配置。