我認(rèn)為，大家要繼續(xù)關(guān)注市場(chǎng)中創(chuàng)新科技賽道的表現(xiàn)。

我覺得到今天為止大家應(yīng)該能清楚看到，這一波行情從華為概念崛起到現(xiàn)在，已經(jīng)形成了一個(gè)熱身的反彈機(jī)會(huì)。但最近也要特別關(guān)注，我們一直期待著超跌低估值藍(lán)籌對(duì)股指有強(qiáng)勁的推升。

從昨天開始，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)有異動(dòng)跡象，首先是萬(wàn)科除了深圳國(guó)資委開始就萬(wàn)科未來(lái)的融資問題采取一些措施來(lái)推進(jìn)。

另外7月7號(hào)四部委，包括央行、住建部、證監(jiān)會(huì)等聯(lián)合召開會(huì)議，就穩(wěn)定當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)提出了更多舉措。

所以未來(lái)很可能會(huì)出現(xiàn)這樣的情況，原來(lái)說(shuō)“房住不炒”，對(duì)于房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格實(shí)施了限價(jià)、限購(gòu)，但新的房地產(chǎn)政策出來(lái)后，大家要特別關(guān)注，房地產(chǎn)市場(chǎng)定位發(fā)生了轉(zhuǎn)變，未來(lái)房地產(chǎn)被列入投資和消費(fèi)重點(diǎn)，整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力比較大的情況下，新房地產(chǎn)政策出臺(tái)后，很可能會(huì)引領(lǐng)新的購(gòu)房時(shí)代的開始，所以大家對(duì)于今年底國(guó)家政策可能會(huì)出現(xiàn)的一些調(diào)整要高度關(guān)注。

對(duì)于股市，我覺得房地產(chǎn)市場(chǎng)也非常重要。只有股市和房市穩(wěn)定，中國(guó)經(jīng)濟(jì)才能出現(xiàn)穩(wěn)定的發(fā)展格局。10年磨一劍，房地產(chǎn)市場(chǎng)被監(jiān)管了整整10年，2024年，我們認(rèn)為房地產(chǎn)政策松綁真正的窗口期，從萬(wàn)科開始將會(huì)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

實(shí)際上，美國(guó)連續(xù)加息對(duì)于全球房地產(chǎn)來(lái)講，都是有不小的打擊，包括對(duì)美國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)也有一定危害。

但對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)來(lái)講，很多大的房地產(chǎn)商在海外都持有美元債，而這些美元債給中國(guó)境內(nèi)的房地產(chǎn)商帶來(lái)了非常大風(fēng)險(xiǎn)。為了阻止像萬(wàn)科這樣優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)，有關(guān)部門這個(gè)時(shí)候調(diào)整房地產(chǎn)政策，同時(shí)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售政策放寬，我認(rèn)為是明智之舉。

它會(huì)不會(huì)促使A股低估值優(yōu)質(zhì)房企形成強(qiáng)勢(shì)反彈，可能性非常大。

目前一是創(chuàng)新科技；另一個(gè)是低估值藍(lán)籌，大家始終要關(guān)注這兩個(gè)賽道切換。雖然近段時(shí)間大家都在炒人工智能、華為概念、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、東數(shù)西算等概念，包括消費(fèi)電子都在追，但也要考慮一旦市場(chǎng)形成賽道切換，下一個(gè)起漲的，并且推動(dòng)股指向上反彈的一定是房地產(chǎn)和金融。

據(jù)媒體報(bào)道，應(yīng)美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫邀請(qǐng)，中央金融委員會(huì)辦公室主任、中央金融工作委員會(huì)書記將于11月8日至12日訪問美國(guó)。看來(lái)中美關(guān)系在逐步緩和的情況下，再加上國(guó)內(nèi)多項(xiàng)政策對(duì)市場(chǎng)松綁，我想這個(gè)階段大家完全沒有必要看空A股和房地產(chǎn)市場(chǎng)，相反在政策作用下，再加上外部壓力減輕，房市和股市的春天可能又要來(lái)了。