我覺(jué)得大家一定要抓住7月份市場(chǎng)可能出現(xiàn)重大利好刺激后的反彈效應(yīng)。今天大家就明顯感覺(jué)到跟6月的市場(chǎng)有很大區(qū)別，首先是央行和國(guó)務(wù)院再次提出防止人民幣匯率市場(chǎng)出現(xiàn)大起大落，要維持人民幣匯率穩(wěn)定。

所以今天人民幣匯率從接近1:7.3快速反擊，回到了1:7.06水平，說(shuō)明人民幣匯率市場(chǎng)彈性波動(dòng)空間依然存在。

短期內(nèi)，如果人民幣匯率回穩(wěn)到1:7水平，我想對(duì)于7月的A股交易將會(huì)產(chǎn)生積極作用力。

另外，我們的金融主管單位高層大換人，潘功勝同志任中國(guó)人民銀行黨委書(shū)記。

今天大家明顯感覺(jué)到新官上任三把火，所以外匯市場(chǎng)出現(xiàn)快速反彈。

對(duì)于穩(wěn)定人民幣匯率來(lái)講，由專(zhuān)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的策劃，會(huì)對(duì)相當(dāng)長(zhǎng)階段，也就是說(shuō)2023年下半年金融市場(chǎng)維穩(wěn)起到重要作用，大家能看到管理層的信心和決心。

再有，國(guó)資改革提速步伐在進(jìn)一步加快，今天盤(pán)面上中字頭再次卷土重來(lái)，而且因?yàn)榻鹑诖蟛季肿隽顺浞植邉潱裉煦y行、保險(xiǎn)對(duì)上證指數(shù)形成了有效拉動(dòng)，上證指數(shù)又一次成為觸底反彈的急先鋒，所以接下來(lái)大家要特別關(guān)注。

今天市場(chǎng)上白酒、食品、飲料這些消費(fèi)類(lèi)股票也隨之出現(xiàn)快速反彈。這一波反彈行情，到底能不能點(diǎn)亮中A股消費(fèi)板塊的熱情？我明顯感覺(jué)到隨著穩(wěn)定到來(lái)，房地產(chǎn)市場(chǎng)利好政策可能隨后跟進(jìn)。

大家說(shuō)房地產(chǎn)已經(jīng)冰凍三尺，恰恰因?yàn)榉康禺a(chǎn)市場(chǎng)在多重利好政策下，都沒(méi)有能開(kāi)河破冰。所以我想下半年，房地產(chǎn)政策有可能會(huì)迎來(lái)更進(jìn)一步的利好刺激。如果房地產(chǎn)市場(chǎng)能在2023年觸底回升，其實(shí)恰恰就作用在了國(guó)企和央企的并購(gòu)和重組大的前提。

眾所周知，目前民營(yíng)房地產(chǎn)商基本上經(jīng)過(guò)這一輪市場(chǎng)緊縮，退出了市場(chǎng)。在這種情況下，大家有理由相信，未來(lái)國(guó)有房地產(chǎn)行業(yè)的并購(gòu)和重組將會(huì)進(jìn)一步加快。

最近，國(guó)務(wù)院反復(fù)提出要快速的推進(jìn)雄安建設(shè)，大家不要忘記當(dāng)時(shí)雄安板塊出現(xiàn)崛起時(shí)，實(shí)際上率先起漲的是雄安的一些房地產(chǎn)企業(yè)。

所以如果雄安接下來(lái)成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，是否意味著它會(huì)將全國(guó)房地產(chǎn)并購(gòu)和重組熱潮有向高點(diǎn)推進(jìn)的可能。

所以我們這兩天要特別關(guān)注，在消費(fèi)概念起漲前，房地產(chǎn)政策是不是會(huì)先行？房地產(chǎn)一旦形成了階段性反彈，勢(shì)必會(huì)對(duì)今年三、四季度的經(jīng)濟(jì)起到重要推進(jìn)作用。

目前房地產(chǎn)不是傳統(tǒng)暴利時(shí)代的房地產(chǎn)，而是在新型房地產(chǎn)政策和結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)會(huì)到來(lái)時(shí)，將會(huì)更合理的規(guī)劃房地產(chǎn)市場(chǎng)，去除暴利行為，向廉租房、保障房等新興房地產(chǎn)業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)化。

同時(shí)也會(huì)對(duì)傳統(tǒng)二手房交易，尤其是對(duì)信貸交易，我認(rèn)為房地產(chǎn)政策一旦放寬，會(huì)對(duì)目前信貸市場(chǎng)產(chǎn)生非常大的提振作用?？赡墁F(xiàn)在沒(méi)人愿意貸款，大家都愿意把錢(qián)存在銀行里，哪怕利息很低，但也不愿意把錢(qián)拿出來(lái)。

原因是什么？

大家都在觀望、等待?？墒侨绻娴姆康禺a(chǎn)政策有所放松，你會(huì)發(fā)現(xiàn)受益的不是房地產(chǎn)行業(yè)，有可能是銀行信貸被快速激活。我想這可能是目前我們所關(guān)注的三季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)的一個(gè)非常重要的關(guān)鍵性問(wèn)題。

如果說(shuō)房地產(chǎn)政策有可能彈性放寬，我們說(shuō)是有可能，大家想一想，下半年投資重點(diǎn)實(shí)際上已非常明確。一、中特估概念，尤其是一些并購(gòu)重組概念，大家要特別關(guān)注。

二、關(guān)注消費(fèi)刺激下的核心資產(chǎn)。很多好股票現(xiàn)在已跌無(wú)可跌，尤其是前期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)非常迅速的行業(yè)龍頭，大家一定要關(guān)注底部資金介入狀況，所以我想從原來(lái)的幾十億到現(xiàn)在的百億千億，這些底部已調(diào)整到位資產(chǎn)，是我們接下來(lái)在三季度要重點(diǎn)去關(guān)注的標(biāo)的。