上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊（記者 張良）11月14日，旭輝集團(tuán)股份有限公司在上交所公告了“H21旭輝3”2023年第二次債券持有人會(huì)議結(jié)果，會(huì)議審議的包括調(diào)整債券兌付安排及增加增信保障措施等在內(nèi)的三項(xiàng)議案均獲得通過。作為旭輝年內(nèi)最后一筆到期的境內(nèi)債券，“H21旭輝3”的展期成功意味著旭輝已完成年內(nèi)所有到期境內(nèi)債券的展期工作，合計(jì)展期金額約71.8億元。

公告顯示，“H21旭輝3”是旭輝集團(tuán)股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）的債券簡稱，起息日為2021年9月14日，債券余額為18.75億元，票面利率為3.90%。展期方案通過后，“H21旭輝3”本金兌付的時(shí)間將調(diào)整為2025年7月14日，展期22個(gè)月，分8期兌付。增信方面，旭輝提供了重慶、洛陽、天津、簡陽、湘潭等項(xiàng)目的股權(quán)收益權(quán)作為增信措施。

此前，旭輝已先后完成了3筆公司債及CMBS的展期工作，包括近期10月18日“20旭輝03”第一次債券持有人會(huì)議三項(xiàng)議案獲審議通過，成功展期2年；另一筆剩余規(guī)模共計(jì)24.355億元的CMBS“中金·旭輝集團(tuán)1號(hào)物業(yè)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”（“20旭輝1C”和“PR旭輝1A”）的流動(dòng)性支持支付期限寬限，也于10月13日獲得持有人通過，展期3年；以及5月通過了“20旭輝01”的展期方案。

有債券市場人士表示，旭輝境內(nèi)債務(wù)的處置相對(duì)平穩(wěn)。一方面，公司堅(jiān)持了按時(shí)付息的底線，給了市場基礎(chǔ)信心保障，能按時(shí)付息也說明了公司經(jīng)營運(yùn)作的正常；另一方面，證監(jiān)會(huì)近期“堅(jiān)持底線思維，全力做好房地產(chǎn)、城投等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控”的多項(xiàng)舉措，也為民營房企的債務(wù)解題營造了積極、健康的大環(huán)境。同時(shí)，年內(nèi)到期境內(nèi)債券全部展期成功，也有利于企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營、度過行業(yè)調(diào)整期。

而在境外債務(wù)方面，旭輝在11月初發(fā)布的投資者月度通訊也披露了最新進(jìn)展：旭輝已于9月向境外債權(quán)人及顧問提供境外債務(wù)重組最新方案，盡調(diào)與專業(yè)分析工作已有階段性成果。境外銀團(tuán)和債權(quán)人小組認(rèn)可“短端削債、中端轉(zhuǎn)股、長端保本降息”的重組方向，也理解公司的降杠桿邏輯。目前，公司與債權(quán)人持續(xù)積極溝通，雙方皆致力于不斷縮小分歧，尋求兼顧各方利益的解決方案。