3月17日晚間，廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司（簡稱“ 廈門港務(wù)”，代碼：000905）披露重組預(yù)案，擬購買廈門國際港務(wù)有限公司（簡稱“國際港務(wù)”）持有的廈門集裝箱碼頭集團有限公司（簡稱“標的公司”）70%股權(quán)。

記者注意到，本次交易將給廈門港務(wù)帶來顯著業(yè)績提升。標的公司2023年實現(xiàn)歸母凈利潤4.92億元，而上市公司同期歸母凈利潤為2.32億元。

值得一提的是，本次交易也將成為福建省國資2025年資產(chǎn)整合的重要舉措。廈門港務(wù)表示，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組，將有利于增強公司的綜合競爭實力，提升公司價值。交易完成后，公司的控股股東仍為國際港務(wù)，實控人仍為福建省國資委。經(jīng)申請，公司股票將于3月18日開市起復(fù)牌。

標的公司2023年歸母凈利潤為廈門港務(wù)的2.12倍

據(jù)披露，本次交易將采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，并向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。股份發(fā)行價格為6.69元/股，不設(shè)置發(fā)行價格調(diào)整方案。

廈門港務(wù)表示，本次交易的背景是落實海洋強國戰(zhàn)略，服務(wù)廈門建設(shè)全國海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)和國際航運中心，促進福建省海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和深化福建省港口資產(chǎn)整合。

具體來看，廈門港務(wù)主要從事散雜貨碼頭裝卸與堆存及臨港綜合物流服務(wù)等業(yè)務(wù)，形成了以廈門為核心，布局漳州、泉州和潮州的東南沿海散雜貨碼頭群。廈門港是國家綜合運輸體系的重要樞紐、國際集裝箱干線樞紐港和重要國際航運中心，發(fā)揮著重要作用。

標的公司則主要從事港口集裝箱裝卸與堆存業(yè)務(wù)，擁有稀缺的集裝箱碼頭資源，岸線資源涵蓋超過30個集裝箱專用泊位，可接泊20萬噸級超大型集裝箱船舶，年通過能力超過1000萬標箱，航線能夠直達歐洲、美洲、澳洲、非洲、中東、南亞、東南亞、日韓等各主要港口以及國內(nèi)主要港口，與廈門港務(wù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)具有顯著協(xié)同效應(yīng)。

本次重組有助于將港口優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入廈門港務(wù)，將其打造為覆蓋集裝箱碼頭、散雜貨碼頭、臨港物流服務(wù)等多個細分業(yè)務(wù)領(lǐng)域的綜合性現(xiàn)代港口物流服務(wù)公司，促進公司主業(yè)規(guī)?；⒓s化、協(xié)同化發(fā)展。此外，本次重組將促進廈門港務(wù)進一步整合客戶資源，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模及市場份額。

記者注意到，標的公司2023年和2024年分別實現(xiàn)歸母凈利潤4.92億元、5.62億元，廈門港務(wù)2023年、2024年前三季度的歸母凈利潤分別為2.32億元、1.9億元。僅從2023年數(shù)據(jù)來看，標的公司歸母凈利潤約為廈門港務(wù)2.12倍，盈利能力遠超廈門港務(wù)。

廈門港務(wù)此前曾向標的公司0元轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)

此次重大資產(chǎn)重組，并非廈門港務(wù)今年內(nèi)首次大動作。3月5日，廈門港務(wù)公告，擬向廈門集裝箱碼頭集團有限公司（即本次交易標的公司）以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓所持廈門海新國際物流發(fā)展有限公司（簡稱“海新國際”）80%股權(quán)，該行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

據(jù)公告，海新國際由廈門港務(wù)與PSA Northeast Asia Supply Chain Pte. Ltd.合資設(shè)立，其中廈門港務(wù)持股80%。由于截至評估基準日，海新國際股東尚未實繳出資，股東全部權(quán)益（凈資產(chǎn)）賬面值為0萬元，評估值為0萬元，故本次交易對價為0萬元。

廈門港務(wù)表示，海新國際為廈門港多式聯(lián)運智慧物流中心項目的投資運營平臺，鑒于物流中心項目投資規(guī)模較大，且前期資金投入的時效性和金額要求較高，為緩解公司前期大額資金投入的壓力，確保公司穩(wěn)健經(jīng)營，做出本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓決定。轉(zhuǎn)讓完成后，海新國際的控股股東變?yōu)閺B門集裝箱碼頭集團，廈門港務(wù)仍保留未來回購海新國際股權(quán)的權(quán)利。

業(yè)內(nèi)人士認為，這一系列操作顯示出廈門港務(wù)正在加速優(yōu)化自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進一步聚焦港口核心資產(chǎn)，是福建港口資源整合進程中的重要一步。隨著國家對港口物流產(chǎn)業(yè)政策支持，廈門港務(wù)有望通過戰(zhàn)略調(diào)整進一步提升公司的市場競爭力。

2024年前三季度，廈門港務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入179.93億元，同比增長5.74%；歸母凈利潤1.9億元，同比下降13.87%；扣非凈利潤7171.35萬元，同比下降20.91%。停牌前，廈門港務(wù)報7.89元/股，總市值約58.53億元。