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知名基金經(jīng)理調(diào)倉加碼消費板塊
2024-05-13 08:52:06來源:上海證券報
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◎聶林浩 伴隨著A股市場結構性行情的持續(xù)演繹,機構對于后市的布局漸趨積極。近日,一批上市公司發(fā)布不定期公告,多位知名基金經(jīng)理最新的調(diào)倉動向曝光。從行業(yè)來看,消費板塊頗受喜愛。數(shù)據(jù)顯示,今年以來,國內(nèi)消費市場逐漸回暖,公募基金在消費板塊的整體持倉穩(wěn)步提高。后續(xù)來看,疊加全球化或高股息的消費品種更有可能受到機構的認可。 近段時期,機構的目光開始向消費板塊聚焦。5月9日,伊利股份因回購股份事項披露前十大流通股東。公告顯示,截至4月29日,張坤管理的易方達藍籌精選混合共持有伊利股份5700萬股,較3月末持股增加200萬股。張坤對伊利股份較為“長情”,自2021年下半年就開始買入,今年以來更是加大了增持力度。

 餐飲供應鏈企業(yè)千味央廚同樣受到機構青睞。公司公告,截至4月26日,公司前十大流通股東中,全國社?;?、基本養(yǎng)老保險基金和公募基金占據(jù)9席。其中,謝治宇管理的興全合潤混合與胡昕煒管理的匯添富消費行業(yè)混合為新進前十大流通股東,分別持有102.14萬股和70萬股。此外,鄭玲管理的國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合也有小幅增持。 紙質印刷包裝龍頭裕同科技近期獲得任相棟的加倉。公告顯示,截至4月24日,與3月末相比,由任相棟掌管的興全合泰混合加倉了裕同科技34.59萬股。民生證券研報認為,包裝下游企業(yè)經(jīng)營和國內(nèi)經(jīng)濟密切相關,伴隨國內(nèi)外消費復蘇疊加政策逐步發(fā)力,有利于包裝企業(yè)盈利能力的釋放。 國內(nèi)消費市場今年以來持續(xù)回暖。國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,一季度,我國社會消費品零售總額12.03萬億元,同比增長4.7%?!拔逡弧奔倨?,消費市場更加繁榮活躍。

據(jù)商務部大數(shù)據(jù)監(jiān)測,節(jié)日期間,全國重點零售和餐飲企業(yè)銷售額比去年同期增長6.8%。其中,線上消費增長較快,全國實物商品網(wǎng)上零售額同比增長15.8%。 機構對消費板塊的整體持倉水平也在穩(wěn)步提升。國金證券研報顯示,基金在消費板塊的倉位水平自2023年二季度以來逐步升高,截至今年一季度末,大消費倉位水平達到23.8%,環(huán)比上漲1.3個百分點,超過歷史平均水平。與此同時,公募基金經(jīng)理對消費板塊的未來預期以及基本面表現(xiàn)的分歧大幅降低,對于消費需求恢復的節(jié)奏擁有較高的共識。 中信保誠至誠混合基金經(jīng)理管嘉琪比較關注疊加高股息的消費方向,他認為,當前市場中很多白馬消費股的股息率普遍在3%至4%,同時分紅率仍有進一步提升空間。

從當下時點來看,部分優(yōu)質的白馬消費股已經(jīng)有較高的性價比,且可能在未來1至2個月內(nèi)進行除息,而在當前市場風格下,消費板塊中的優(yōu)質公司分紅除息后的填權或是大概率事件。 國泰君安資管權益投資部基金經(jīng)理范楊較為看好消費板塊的全球化機會:“全球化的過程主要體現(xiàn)在為了應對國際貿(mào)易壁壘的不斷提高,中國優(yōu)勢企業(yè)加速海外建廠,并對外輸出中國的管理能力。那些率先在海外建廠,乃至在海外成功孵化自主品牌的公司,在今年可能會有較好的表現(xiàn)。”此外,他也看好高股息方向,認為低波紅利策略在今年仍將有效,尤其消費板塊經(jīng)過前期下跌已出現(xiàn)不少高股息標的,結合企業(yè)的基本面,部分高股息品種有望獲得市場的認可。

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