上周五，A股主要股指全線走高，滬指漲近1%，上證50指數(shù)漲近2%。截至收盤，滬指漲0.79%報3230.07點，深成指漲1.5%報10998.08點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.22%報2233.27點，上證50指數(shù)漲1.73%；兩市合計成交9406億元，較昨日減少460億元；北向資金凈買入約85億元，單日凈買入額創(chuàng)近4個月新高。行業(yè)方面，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、釀酒等板塊漲幅居前，保險、食品飲料、汽車、煤炭、銀行、石油、電力等板塊均走強，鋰電、儲能、光伏概念等活躍，腦機接口概念大幅回落，混合現(xiàn)實、存儲芯片概念等均走弱。

中金表示，近期市場情緒略有緩和，主要指數(shù)初步呈現(xiàn)出企穩(wěn)跡象，成交量有所回升，人民幣小幅升值，北向資金亦重新恢復凈流入。后市來看，市場短期表現(xiàn)可能仍有反復，但調(diào)整最快時期可能已經(jīng)過去，國內(nèi)因素尤其經(jīng)濟內(nèi)生動能修復的進展仍將是決定市場表現(xiàn)的主要矛盾，如若政策應對得當，有望逐漸改善當前投資者的偏悲觀預期。

今日投資機會解析：

新能源汽車再迎政策利好

6月2日的召開的國務院常務會議，研究促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施。會議指出，新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要方向，發(fā)展空間十分廣闊。要鞏固和擴大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強動力電池系統(tǒng)、新型底盤架構(gòu)、智能駕駛體系等重點領域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，統(tǒng)籌國內(nèi)國際資源開發(fā)利用，健全動力電池回收利用體系，構(gòu)建“車能路云”融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力和綠色發(fā)展水平。要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎設施體系，進一步穩(wěn)定市場預期、優(yōu)化消費環(huán)境，更大釋放新能源汽車消費潛力。

對此，申港證券指出，自2014年起國家一直對新能源汽車實施免征車輛購置稅政策。此次國常會明確延續(xù)車購稅減免政策，利好國內(nèi)新能源汽車市場，進一步穩(wěn)定市場預期，有望更大釋放新能源汽車消費潛力。政策持續(xù)加力有助于新能源汽車產(chǎn)業(yè)克服多因素影響，保持穩(wěn)健發(fā)展勢頭，鞏固優(yōu)勢地位。在新一輪刺激政策出臺預期下，板塊悲觀情緒已過，在低位震蕩后有望迎來反轉(zhuǎn)。

蘋果將發(fā)布MR 產(chǎn)業(yè)鏈股迎機遇

有消息稱，蘋果將在6月6日開幕的開發(fā)者大會（WWDC2023）上發(fā)布市場期待已久的第一代MR（混合現(xiàn)實）頭顯。此次蘋果MR是科技巨頭第四次嘗試頭戴顯示這個新硬件品類。

對此，中信證券指出，復盤全球計算平臺載體的發(fā)展邏輯及趨勢、科技巨頭的戰(zhàn)略布局、資本市場的投入，顯示和交互技術(shù)的進步讓XR有望成為下一代計算平臺載體，根據(jù)測算，XR行業(yè)空間遠超萬億元。同時2023年內(nèi)蘋果有望推出MR新品，預計將極大地促進XR的發(fā)展，并帶動產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。當前VR/MR已進入成熟迭代階段，預計AR在2025年可初步實現(xiàn)商業(yè)化、而一旦商業(yè)化后5年左右即可全面普及（2030年左右），MR則擔任起VR與AR的過渡時期產(chǎn)品，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈中增量、高壁壘、高價值環(huán)節(jié)，建議聚焦以下三條投資主線：1）主業(yè)穩(wěn)定，技術(shù)可遷移復制到XR領域，并有戰(zhàn)略儲備產(chǎn)品的標的；2）市場空間大，壁壘高，盈利能力強，且沒有技術(shù)迭代風險的環(huán)節(jié)；3）引領行業(yè)發(fā)展的整機龍頭。

高通宣布轉(zhuǎn)型智能邊緣計算 關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)模組公司

近日，高通高級副總裁Alex Katouzian表示，高通正在從一家通信公司轉(zhuǎn)型為一家“智能邊緣計算”公司，同時因全球移動設備需求低迷帶來的過剩庫存將在今年第三或第四季度消失。

中信建投證券表示，AI向邊緣端滲透，未來包括具身智能、MR等新場景也值得期待。物聯(lián)網(wǎng)模組廠商加大AI、算力模組領域布局，有望充分受益邊緣AI場景滲透，疊加傳統(tǒng)應用場景復蘇預期，建議重視。

科技巨頭持續(xù)加注 關(guān)注機器人領域相關(guān)公司

近日，在中國臺北國際電腦展上，英偉達 CEO 黃仁勛發(fā)布了可供第三方進行二次開發(fā)的全新自主移動機器人平臺 Isaac AMR（Autonomous Mobile Robot），該平臺是一個用于模擬、驗證、部署、優(yōu)化和管理自主移動機器人車隊的平臺，包含了邊緣到云的軟件服務、計算能力以及一套參考傳感器和機器人硬件，可加快AMR的開發(fā)和部署速度，減少成本和縮短產(chǎn)品上市時間。

中信證券表示，OpenAI、騰訊、小米、谷歌、英偉達等科技企業(yè)持續(xù)加注機器人領域，推動機器人技術(shù)創(chuàng)新與落地進程加速，機器人發(fā)展“硬件先行”，模組化零件為未來發(fā)展趨勢，零部件廠商一體化布局提供整體解決方案，同步提升產(chǎn)業(yè)鏈地位，推動機器人產(chǎn)業(yè)降本增效與規(guī)?；涞亍＝ㄗh關(guān)注機器人領域相關(guān)公司。

其它影響市場的消息：

工信部：全面推進6G技術(shù)研發(fā)

工信部部長金壯龍在4日在31屆中國國際信息通信展覽會上表示，工信部將加快推動新型信息基礎設施體系化發(fā)展，進一步豐富拓展5G應用場景，持續(xù)增強移動通信、光通信等領域全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，前瞻布局下一代互聯(lián)網(wǎng)等前沿領域，全面推進6G技術(shù)研發(fā)。

國常會通過學前教育法（草案）

6月2日的召開的國務院常務會議，討論并原則通過《中華人民共和國學前教育法（草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。會議指出，學前教育是終身教育的起點，是重要的社會公益事業(yè)，關(guān)系億萬兒童健康成長，強化法治保障十分重要。要統(tǒng)籌當前和長遠，根據(jù)新型城鎮(zhèn)化進程和學齡人口變動趨勢，科學規(guī)劃學前教育資源配置，既有效滿足需求，也避免造成資源浪費。要加強財政投入保障，提高對學前教育投入比重，加大對農(nóng)村地區(qū)、民族地區(qū)傾斜力度，增加學前學位供給，促進學前教育事業(yè)普及普惠、安全優(yōu)質(zhì)發(fā)展。

兩部門組織實施鄉(xiāng)村文化和旅游帶頭人支持項目

文化和旅游部辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳近日印發(fā)《鄉(xiāng)村文化和旅游帶頭人支持項目實施方案（2023-2025年）》，提出從2023至2025年，每年培養(yǎng)支持500名左右的全國鄉(xiāng)村文化和旅游帶頭人，各省級文化和旅游、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門根據(jù)實際情況培養(yǎng)支持一定數(shù)量的省級鄉(xiāng)村文化和旅游帶頭人。

新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書發(fā)布

近日，國家能源局組織發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書》。其中提出，按照黨中央提出的新時代“兩步走”戰(zhàn)略安排，錨定“3060”戰(zhàn)略目標，以2030年、2045年、2060年為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要時間節(jié)點，制定新型電力系統(tǒng)“三步走”發(fā)展路徑，即加速轉(zhuǎn)型期（當前至2030年）、總體形成期（2030年至2045年）、鞏固完善期（2045年至2060年），有計劃、分步驟推進新型電力系統(tǒng)建設。

科創(chuàng)50ETF期權(quán)將于6月5日上市交易

上交所2日晚間發(fā)布消息稱，經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊，上交所決定于2023年6月5日上市交易科創(chuàng)50ETF期權(quán)。據(jù)了解，首批上市的兩個科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約品種分別為華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約、易方達科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約。

華為全球金融峰會本周召開

華為發(fā)布消息稱，6月7日至8日，華為將在上海召開華為全球智慧金融峰會2023。據(jù)悉，華為輪值董事長、首席財務官孟晚舟將出席并作主題演講。

值得注意的是，在華為全球智慧金融峰會上，郵儲銀行、交通銀行、海通證券、招商銀行、中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、工商銀行等金融機構(gòu)相關(guān)人士將作演講。此外，本次華為全球智慧金融峰會，先進數(shù)通、長亮科技、神州信息等A股上市公司均是華為的合作伙伴。

中國科研團隊研發(fā)出創(chuàng)新廣譜抗腫瘤藥物

中國科研團隊日前發(fā)表研究論文稱，他們研發(fā)出一種能夠快速溶解腫瘤并抑制腫瘤細胞轉(zhuǎn)移的廣譜抗腫瘤藥物。論文發(fā)表在美國《細胞》雜志子刊《細胞報告·醫(yī)學》上。據(jù)研究團隊介紹，在多種不同類型的腫瘤模型測試中，這種藥物都顯示出強大的快速溶解腫瘤和抑制腫瘤轉(zhuǎn)移的藥效。

美國總統(tǒng)拜登簽署債務上限法案

美國總統(tǒng)拜登3日下午簽署一項關(guān)于聯(lián)邦政府債務上限和預算的法案，結(jié)束了近期圍繞美國可能陷入政府債務違約產(chǎn)生的不確定性。這一法案暫緩債務上限生效至2025年年初，并對2024財年和2025財年的開支進行限制，是自二戰(zhàn)結(jié)束以來美國第103次調(diào)整債務上限。該法案之前在美國會眾議院和參議院先后獲得通過。

歐佩克+達成新減產(chǎn)協(xié)議

當?shù)貢r間6月3日至4日，歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國在維也納舉行會議，各主要產(chǎn)油國經(jīng)過艱難談判，達成減產(chǎn)協(xié)議。會后發(fā)表的聲明表示，歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國2023年已達成的減產(chǎn)協(xié)議將延續(xù)到年底，各國同意從2024年1月1日至2024年12月31日，歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國原油日產(chǎn)量調(diào)整為每天4046.3萬桶，與目前的產(chǎn)量相比，2024年的原油日產(chǎn)量下調(diào)了約140萬桶。

工業(yè)富聯(lián)：已著手開發(fā)下一代AI服務器

6月2日下午，工業(yè)富聯(lián)召開2022年度股東大會。會上，工業(yè)富聯(lián)CEO鄭弘孟表示，AI服務器市場比預期更大，下半年公司AI服務器銷售有望強勁增長。鄭弘孟透露，為抓住AI服務器市場機遇，工業(yè)富聯(lián)正在持續(xù)強化與英偉達等算力巨頭的合作。

工業(yè)富聯(lián)董事周泰裕在會上介紹了公司在AI服務器領域的發(fā)展規(guī)劃，他表示，4月初自己和Open AI CEO有過會面，并交換了GPT未來的發(fā)展方向，包括算力需求及系統(tǒng)架構(gòu)。工業(yè)富聯(lián)已著手開發(fā)下一代AI服務器，并將和客戶合作進行AI Cloud data center的托管服務及運維。此外，公司生產(chǎn)的云端游戲服務器，已于今年3月量產(chǎn)出貨。