隨著周期板塊降溫，越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)開始將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到科技板塊，其中5G手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈引發(fā)多方關(guān)注。

5G手機(jī)出貨量

階梯式上升

5G手機(jī)成為智能手機(jī)市場(chǎng)主流的大方向，手機(jī)企業(yè)迎來(lái)“訂單潮”。據(jù)報(bào)道，榮耀目前在售的5G手機(jī)超過10款，所有手機(jī)都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。手機(jī)產(chǎn)品需求擴(kuò)大，一些電子元器件的供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，廠商都在紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能保供應(yīng)。

1月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)與去年相比回暖跡象明顯，國(guó)產(chǎn)手機(jī)出貨量占比相較去年四季度有所上升。數(shù)據(jù)顯示，1月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量4012萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)92.8%；其中5G手機(jī)出貨量2727.8萬(wàn)部，占同期手機(jī)出貨量的68%，占比創(chuàng)下月度最高水平。

5G手機(jī)出貨量占比在過去一年呈階梯式上升，由去年1月低點(diǎn)26.3%逐漸上升至6月61.2%，此后占比緩慢上升并維持在60%以上，今年1月達(dá)到68%。

國(guó)內(nèi)5G基礎(chǔ)設(shè)施仍在建設(shè)中。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)5G投資規(guī)模已經(jīng)超過幾千億，建設(shè)超過71.8萬(wàn)個(gè)5G基站，現(xiàn)在已經(jīng)基本覆蓋全國(guó)所有地級(jí)以上城市。用戶規(guī)模也快速攀升，5G終端連接數(shù)超過2億。

中航證券認(rèn)為，在5G終端的不斷普及和通信網(wǎng)絡(luò)價(jià)格不斷優(yōu)化的過程中，5G滲透率將持續(xù)提升。銀河證券預(yù)測(cè)，到2023年，全球5G手機(jī)出貨量將達(dá)7.74億部，復(fù)合增長(zhǎng)率為179.9%，滲透率提升至51.4%。

國(guó)海證券指出，后續(xù)5G應(yīng)用將是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，隨著5G商用技術(shù)的日益成熟，5G手機(jī)已走入了尋常百姓家。

中國(guó)移動(dòng)首席專家劉光毅表示，大部分人是否開始向5G遷移，這取決于5G智能終端的滲透率、5G爆款新應(yīng)用的出現(xiàn)和運(yùn)營(yíng)商策略等因素，這將是一個(gè)穩(wěn)步提升的過程，預(yù)計(jì)未來(lái)2年至3年，5G滲透率有望提升到比較高的程度。

7只概念股今年凈利

增幅有望超50%

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至3月2日，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈股票春節(jié)后平均漲幅為1.25%，跑贏同期滬指5.26個(gè)百分點(diǎn)。創(chuàng)世紀(jì)、合力泰、金龍機(jī)電、五方光電、得潤(rùn)電子、共達(dá)電聲等6股累計(jì)漲幅超過10%。

從已公布的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，合力泰、金龍機(jī)電、創(chuàng)世紀(jì)、新綸科技等4股凈利潤(rùn)預(yù)虧，而長(zhǎng)盈精密、晶方科技、安潔科技、比亞迪、京東方A、華天科技等多股凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)翻倍增長(zhǎng)，其中長(zhǎng)盈精密凈利潤(rùn)增幅最高，公司發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2020年凈利潤(rùn)為6.01億元，同比增長(zhǎng)617.82%。

根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，23只手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈股票2021年凈利潤(rùn)有望同比增長(zhǎng)，其中創(chuàng)世紀(jì)、京東方A、大族激光、欣旺達(dá)、晶方科技、長(zhǎng)盈精密、歐菲光等7只股票凈利潤(rùn)有望預(yù)增50%以上。

上述23只手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈股票中，不少個(gè)股股價(jià)較近一年內(nèi)高點(diǎn)大幅回撤。匯頂科技、歐菲光、信維通信、安潔科技4股回撤幅度均在40%以上。匯頂科技回撤力度最大，達(dá)到56.8%，該股主營(yíng)業(yè)務(wù)是指紋識(shí)別芯片，去年2月份股價(jià)達(dá)到歷史高點(diǎn)387.2元/股，A股市值一度達(dá)到1700億元以上。