1、光伏：7月以來光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格出現(xiàn)全面上漲，其中硅料由于供給端緊缺而出現(xiàn)快速漲價。下半年是國內光伏裝機和海外需求增長的傳統(tǒng)旺季，光伏需求端具有較強的支撐；同時供給端尤其是硅料供給短期緊缺將會推動產(chǎn)業(yè)鏈價格中樞上行，預計硅片、電池片和組件等價格相比去年同期出現(xiàn)明顯提升。海內外需求端回暖以及供給端相對短缺將為光伏行業(yè)帶來量價齊升的機會。

2、玻璃：近期漲價主要是受到供需格局優(yōu)化的正向驅動，上半年浮法玻璃產(chǎn)能持續(xù)減少對于玻璃價格觸底反彈創(chuàng)造了較為有利的條件；隨著三季度末傳統(tǒng)需求旺季的到來，玻璃生產(chǎn)廠商提價幅度和頻率加快，部分廠商擴大了備貨規(guī)模，預計玻璃需求端將會在三季度末四季度初迎來明顯好轉，下半年價格將會大概率保持在高位。

3、文化紙/白卡紙：在開學季和雙節(jié)臨近的背景下，多家紙企陸續(xù)發(fā)布提價函，同時供給端的相對剛性對價格上行創(chuàng)造了有利條件，目前行業(yè)集中度提升更加有利于價格中樞上移。今年下半年以及明年將會是黨政類書籍出版印刷的集中時期，文化用紙需求將會得到較強的支撐。

4、銅鋁：多方面因素共同作用下銅鋁價格具備持續(xù)修復機會。1.金屬屬性驅動銅鋁等有色金屬價格在流動性泛濫的環(huán)境中出現(xiàn)快速上行。2.　國內基建、地產(chǎn)等投資項目的啟動以及歐美新一輪財政刺激計劃的啟動將會帶動有色金屬需求端改善。3.弱美元環(huán)境利好有色金屬在內的大宗商品表現(xiàn)。4.　疫情擴散對于美洲礦業(yè)的負面影響使得供給端再次收緊。

5、小金屬鈷：短期供給端收縮+中長期新能源車確定性強。我國對于鈷資源的對外依存度較高且近期進口數(shù)量明顯收縮，而目前新能源汽車產(chǎn)銷快速走高則大大增加了電池需求量。近期有消息稱收儲機構或將會收儲一定數(shù)量的鈷，這一消息也刺激了鈷價走高。

6、輪胎：原材料價格（天然橡膠、炭黑、鋼材等）止跌并開啟上漲是本次輪胎售價上調的主要原因。乘用車市場回暖也是輪胎售價上調的驅動因素之一，由于上半年疫情干擾國內整車廠復工生產(chǎn)，下半年整車廠將會加速生產(chǎn)節(jié)奏從而完成年初時設定的全年產(chǎn)銷目標，因此下半年國內乘用車市場產(chǎn)量將比上半年出現(xiàn)明顯增多，那么輪胎需求量及訂單也會具有較強的保障。

7、面板：5月以來面板價格出現(xiàn)企穩(wěn)回升的跡象，近日報價進一步上調。遠程辦公和在線教育等領域的興起大幅提升了對于顯示器需求，而隨著三季度銷售旺季的到來，面板終端需求具備較為穩(wěn)定的支撐；同時韓國企業(yè)逐漸退出LCD業(yè)務，在整體產(chǎn)能略有收縮的背景下大陸面板行業(yè)將會具備更多機會。

8、水泥、鋼鐵：部分順周期大宗商品往往在三季度末能夠實現(xiàn)一定的提價，主要是因為夏季高溫或雨水天氣過后會迎來復工和趕工期，相應大宗商品如鋼材、建材等大宗商品的價格會得到提振。而今年上半年審批通過了較多基建項目，再疊加地產(chǎn)投資的持續(xù)恢復，三季度末開啟的趕工旺季將會增大鋼材、水泥等大宗商品的需求。

9、白酒：雙節(jié)來臨需求提升，價格重心有望上移。二季度白酒行業(yè)經(jīng)歷了庫存消化之后，銷售端呈現(xiàn)逐月改善的趨勢。近期部分白酒價格重心上移。國慶和中秋雙節(jié)臨近將明顯提升白酒的消費需求。

10、部分化工品：MDI、純堿等。