據報道，2021年芯片行業(yè)的缺貨潮似乎還沒有緩解的跡象。各類芯片緊張難以訂貨，今年的擴產計劃也大幅縮水。

在缺貨潮中，不少終端企業(yè)甚至按以往幾倍的采購量恐慌性下單，而在終端企業(yè)搶芯片的同時，芯片制造企業(yè)也忙著從上游搶購用于制造芯片的原材料晶圓。

業(yè)內人士分析，芯片缺貨現象是由于部分企業(yè)搶產能，疊加疫情導致的供給制約，更核心的原因集中在上游的晶圓制造環(huán)節(jié)上。

深圳市一家晶圓制造企業(yè)的負責人表示，企業(yè)生產的攝像頭需要主控制芯片、存儲芯片、WiFi芯片等零部件，這些零部件占了產品總成本的60%，目前除了訂貨難以外，不少芯片的價格還出現了不同程度的上漲。目前晶圓廠的產能主要分為6英寸、8英寸和12英寸，一般情況下8英寸和12英寸的應用量最大。

在疫情期間，來自消費電子、工業(yè)市場和汽車的需求猛增，這些大多需要用到8英寸晶圓。需求激增導致了市場上的8英寸晶圓產能持續(xù)緊張。根據國際半導體產業(yè)協(xié)會發(fā)布的全球晶圓預測報告，到2021年底，8英寸晶圓生產線數量將增加到202條，超過歷史最高值。

8英寸晶圓產能緊缺

將持續(xù)半年以上

據臺灣工商時報報道稱，受上游晶圓代工產能持續(xù)爆滿的影響，今年上半年半導體封測產能仍嚴重吃緊。龍頭大廠日月光投控近期橫掃上千臺打線機臺，機臺設備交期大幅拉長至半年以上，等于上半年打線封裝產能擴增幅度十分有限。訂單持續(xù)涌入，日月光投控產能滿到下半年，其他公司如華泰、菱生、超豐的打線封裝訂單同樣塞爆。

數據顯示，2019中國晶圓制造行業(yè)年市場規(guī)模超2000億元；預計2020年，中國圓晶制造行業(yè)市場規(guī)?；蜻_到2623億元，近5年復合增速達到23%。近年來模擬芯片和功率半導體市場規(guī)模發(fā)展迅速，下游如5G、物聯(lián)網的發(fā)展推動8英寸晶圓需求爆發(fā)。

根據集邦咨詢數據，2020年8英寸的晶圓價格在第四季度有明顯漲幅，約上漲5%~10%，聯(lián)電、世界先進等公司在第四季度將價格提高了約10%～15%，行業(yè)景氣度有望持續(xù)。

中泰證券稱，預計新增產能一定程度上能夠緩解供需矛盾，但需求成長率將大于產能增速，8英寸片緊缺將至少持續(xù)至2021年下半年甚至2022年。

5只晶圓概念股

凈利潤有望翻倍

證券時報·數據寶統(tǒng)計顯示，A股有25股布局了晶圓相關業(yè)務。中芯國際提供0.35微米到14納米不同技術節(jié)點的晶圓代工與技術服務。長電科技主業(yè)涵蓋晶圓中道封裝及測試。

1月以來晶圓概念股中有7股累計漲幅超過10%，晶盛機電漲幅49.6%排在首位。在此期間，北上資金增持了中環(huán)股份、北方華創(chuàng)、長電科技、通富微電、揚杰科技、鼎龍股份等逾百萬股；增持數量最多的是中環(huán)股份，期間累計增持1127萬股。

當前晶圓概念股披露業(yè)績預告的公司不多，根據5家以上機構一致預測數據，通富微電、長電科技、鼎龍股份、華潤微、華天科技5股凈利潤有望翻倍增長。