4月21日晚，江波龍披露一季報，公司一季度凈利潤同比增長236.93%。上海證券報記者統(tǒng)計，截至4月21日晚，共有10家A股存儲芯片相關上市公司發(fā)布了一季報或一季度業(yè)績預告，其中9家公司業(yè)績實現(xiàn)同比增長。

業(yè)內(nèi)人士表示，在減產(chǎn)等因素帶動下，全球主要存儲企業(yè)自2023年第四季度開啟DRAM產(chǎn)品漲價以來，大容量存儲產(chǎn)品價格持續(xù)走高。當前，在智能手機、PC需求回暖，并帶動TWS耳機、智能手表等可穿戴產(chǎn)品的需求持續(xù)增長的態(tài)勢下，中小容量存儲產(chǎn)品也進入到漲價區(qū)間，漲價有望持續(xù)到年底。

多家公司一季度業(yè)績飆升

一季報顯示，江波龍一季度實現(xiàn)營業(yè)收入44.53億元，同比增長200.54%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.84億元，同比增長236.93%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.63億元，同比增長228.44%。

對于業(yè)績大增，江波龍表示，公司一季度營業(yè)收入增長主要是其大力拓展業(yè)務，實現(xiàn)了出貨量的大幅增加所致。公司還表示，公司的期間費用受到員工股權(quán)激勵計劃股份支付費用0.83億元的影響，若剔除相應金額，報告期內(nèi)凈利潤增長幅度將更大。

事實上，包括江波龍在內(nèi)的多家存儲上市公司，一季度業(yè)績都實現(xiàn)了快速增長。截至4月21日晚，共有10家A股存儲芯片相關公司發(fā)布了一季報或一季度業(yè)績預告，其中9家公司業(yè)績實現(xiàn)同比增長，江波龍、航錦科技、佰維存儲、德明利、瀾起科技等公司一季度業(yè)績同比增長均超2倍。

其中，瀾起科技一季度業(yè)績最為亮眼。瀾起科技預計2024年一季度營業(yè)收入為7.37億元，同比增長75.74%；歸母凈利潤為2.1億元至2.4億元，同比增長9.65倍至11.17倍。公司表示，今年以來，內(nèi)存接口芯片需求實現(xiàn)恢復性增長，公司部分新產(chǎn)品開始規(guī)模出貨，推動本期收入及凈利潤同比大幅增長。

進一步分析，行業(yè)回暖、新興市場需求向好、產(chǎn)品線擴大等是多家存儲芯片概念股業(yè)績增長的主因。

德明利預計，公司一季度實現(xiàn)歸母凈利潤1.86億元至2.26億元，同比增長524.81%至616.17%。對于業(yè)績增長的原因，德明利表示：一是公司持續(xù)聚焦存儲主業(yè)，前期大量產(chǎn)品驗證及導入成果顯著；二是以人工智能為主的新興領域推動存儲市場需求持續(xù)向好，推動公司銷售收入、毛利率延續(xù)增長，凈利潤水平大幅提升；三是公司持續(xù)擴大產(chǎn)品線布局，推出了包括高端固態(tài)硬盤、嵌入式存儲、內(nèi)存條等多款存儲模組產(chǎn)品，推動公司業(yè)績持續(xù)增長。

佰維存儲預計一季度實現(xiàn)歸母凈利潤1.5億元至1.8億元，同比增長219.03%至242.84%，實現(xiàn)扭虧為盈。佰維存儲表示，2023年第四季度以來，存儲行業(yè)回暖，下游客戶需求持續(xù)復蘇，公司大力拓展國內(nèi)外一線客戶，產(chǎn)品銷量同比大幅提升。同時，存儲產(chǎn)品價格持續(xù)回升，公司經(jīng)營業(yè)績不斷改善。

中小容量存儲也漲價了

“以512Gb的NAND為例，去年4月最低價是1.2美元，現(xiàn)在價格已經(jīng)漲到4.4美元，預計二季度還將繼續(xù)上漲?！睂τ诖鎯r格上漲，有業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時表示，大容量存儲價格還將繼續(xù)上漲，但價格上漲幅度已經(jīng)趨緩。

事實上，早在去年第四季度，全球主要存儲廠商已經(jīng)開啟對DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器）芯片產(chǎn)品的漲價。NAND閃存則于去年底開啟漲價。

最新消息是，由于需求超預期，三星計劃在今年第二季度將企業(yè)級SSD（固態(tài)存儲）價格在第一季度基礎上上調(diào)20%至25%。三星原計劃第二季度價格漲幅約為15%。美光也向客戶發(fā)出第二季度漲價的通知，價格漲幅超過兩成。

公開資料顯示，從一顆難求到供應過剩，存儲的“庫存調(diào)整”經(jīng)歷了五個季度。2022年底和2023年初，主要存儲大廠主動啟動了供給側(cè)減產(chǎn)，鎧俠、美光、三星等國際存儲大廠陸續(xù)減產(chǎn)。自2023年9月起，全球主要存儲廠商開始向下游廠商發(fā)出四季度合約漲價通知。

對于存儲價格走勢，集邦咨詢（TrendForce）在今年3月底發(fā)布報告稱，除了鎧俠和西部數(shù)據(jù)自今年一季度起提升產(chǎn)能利用率外，其他存儲芯片供應商大致維持低投產(chǎn)策略。盡管二季度NAND Flash采購量較一季度小幅下滑，但整體市場氛圍持續(xù)受供應商庫存降低以及減產(chǎn)效應影響，預計二季度NAND Flash合約價將強勢上漲13%至18%。

其中，受北美及中國云端服務業(yè)者（CSP）需求上升影響，預期上半年企業(yè)級固態(tài)存儲（Enterprise SSD）采購量將逐季成長，預計二季度Enterprise SSD合約價季漲20%至25%，漲幅為全產(chǎn)品線中最高。

記者采訪獲悉，目前，中小容量存儲也進入了價格上漲通道，多家我國存儲公司已經(jīng)對客戶發(fā)出了漲價通知函。

“中小容量存儲產(chǎn)品剛進入漲價區(qū)間，漲價至少會持續(xù)兩至三個季度，有望持續(xù)到年底?！睂τ谥行∪萘看鎯q價，有業(yè)內(nèi)人士表示，雖然現(xiàn)在中小容量存儲的漲價幅度還比較小，但下游需求在慢慢回暖，其漲價持續(xù)性更好?！爸悄苁謾C、PC需求強于去年，并帶動TWS耳機、智能手表等可穿戴產(chǎn)品的市場需求一起增長?！痹撊耸拷忉專谑袌鲂枨蠡嘏A期下，芯片設計公司加大備貨，正加快對晶圓廠下單。