以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，以顛覆性技術(shù)和前沿技術(shù)催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能……進入2024年，當(dāng)高端化成為新能源的突圍點，商業(yè)化成為人工智能的落腳點，融合化成為數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)力點，汽車行業(yè)將如何跑出新里程、光伏行業(yè)將如何續(xù)寫新風(fēng)光、半導(dǎo)體將如何激發(fā)新引擎、生物醫(yī)藥將如何醞釀新良方……即日起，上海證券報·中國證券網(wǎng)推出“產(chǎn)業(yè)前瞻”系列報道，把脈新舊動能轉(zhuǎn)化的機遇、挖掘新質(zhì)生產(chǎn)力背后的動力、傳遞高質(zhì)量發(fā)展的價值。

“2024年什么產(chǎn)業(yè)會火熱？我覺得MR（混合現(xiàn)實）頭顯會走紅，并且將推動新的產(chǎn)業(yè)鏈崛起?！币患蚁M電子公司高管如此判斷。市場似乎已經(jīng)聞風(fēng)而動，隨著蘋果MR頭顯Vision Pro發(fā)布時間臨近，其A股產(chǎn)業(yè)鏈概念股紛紛異動。

這只MR頭顯設(shè)備到底有什么魔力？

“蘋果一直是風(fēng)向標(biāo)，Vision Pro有望重新定義MR，帶動消費電子走出新一輪的‘Vision Pro時刻’?！倍辔粯I(yè)內(nèi)人士在接受上海證券報記者采訪時表示，當(dāng)前，AR（增強現(xiàn)實）產(chǎn)業(yè)沒有成長起來的主要原因是生態(tài)鏈不完善，而相較于Meta的頭顯設(shè)備，蘋果Vision pro更側(cè)重辦公，其對AI技術(shù)的采用，有望補足生態(tài)鏈。展望2024年，隨著蘋果打通MR整個產(chǎn)業(yè)鏈，國內(nèi)外MR相關(guān)廠商有望快速跟上，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)，從而推動產(chǎn)業(yè)更快發(fā)展，顛覆智能手機生態(tài)。

回溯歷史，蘋果于2007年1月9日發(fā)布了第一款iPhone，引入觸摸屏和多點觸控技術(shù)，革命性地推動了智能手機的發(fā)展。業(yè)界認(rèn)為，在MR頭顯設(shè)備上，蘋果已經(jīng)深耕10多年，其對屏顯等新技術(shù)的采用，有望推動可穿戴MR設(shè)備及產(chǎn)業(yè)鏈的革命性發(fā)展。

屏顯“搶鏡” 產(chǎn)業(yè)鏈趨熱

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，若蘋果MR銷售走俏，首先會催熱Micro OLED（即：硅基OLED）產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)第三方研究機構(gòu)Wellsenn XR對蘋果MR的物料清單拆解，Vision Pro將接近50%的成本（硬件成本合計約1700美元）花費在Micro OLED屏幕上。

記者采訪業(yè)內(nèi)人士獲悉，在顯示方面，Vision pro配備三塊屏，讓使用者與外部形成實時、虛擬現(xiàn)實融合的交互。具體來看，給使用者提供顯示的是兩塊Micro OLED屏，超4K的超高清顯示可減少使用者的眩暈感；同時，眼鏡外部的攝像頭、傳感器實時把外景傳遞到Micro OLED屏提供給使用者，還可實現(xiàn)外景與虛擬影像的融合。巧妙的是，蘋果在產(chǎn)品的外側(cè)設(shè)置第三塊屏，該曲面屏內(nèi)側(cè)攝像頭可實時拍攝使用者的表情，并顯示在這塊曲面屏上。

供應(yīng)鏈方面，第一代產(chǎn)品上，索尼獨家供應(yīng)Vision Pro的兩塊Micro OLED屏，韓國LG供應(yīng)曲面屏。有消息顯示，Vision Pro的Micro OLED屏的第二供應(yīng)商是中國公司，蘋果能否進一步擴大Vision Pro產(chǎn)能，取決于索尼及這家中國公司的供應(yīng)情況。

記者了解到，視涯科技是全球除了索尼，第二家能在消費市場量產(chǎn)出貨Micro OLED屏的廠商。公開資料顯示，視涯科技的股東有精測電子、激智科技等上市公司。產(chǎn)業(yè)鏈上，多家公司近日宣布了其與視涯科技合作的新動向。

精測電子透露，視涯科技為公司參股公司，也是公司客戶。易天股份表示，公司是國內(nèi)為數(shù)不多的具備平板顯示專用設(shè)備及半導(dǎo)體設(shè)備自主研發(fā)和制造能力的企業(yè)之一，與京東方、深天馬、華星光電（TCL科技子公司）、視涯科技等行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。深科達表示，公司有為視涯科技提供硅基OLED全自動Gamma OTP設(shè)備等。

多家北交所公司也“搶”進了OLED產(chǎn)業(yè)鏈。雅葆軒主要為客戶提供專業(yè)的PCBA電子制造服務(wù)，其在官網(wǎng)披露，公司的主要直接客戶包括視涯科技、天馬微、和輝光電、華星光電等。天馬新材表示，公司生產(chǎn)的精細氧化鋁粉體是配置熔融玻璃液的主要成分之一，可用于生產(chǎn)LCD、LED、OLED基板玻璃及蓋板玻璃等產(chǎn)品，彩虹股份是其下游重要客戶。

有望帶動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重回增長態(tài)勢

若蘋果MR“走紅”，還將有力推動半導(dǎo)體細分產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇，甚至高景氣發(fā)展。

多位半導(dǎo)體行業(yè)人士表示，在智能手機/PC、AI終端、工控、MR新形態(tài)產(chǎn)品等帶動下，全球電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將重回增長態(tài)勢。

“如果說智能手機、AI終端還是傳統(tǒng)產(chǎn)品的升級，那么以蘋果Vision Pro為代表的MR產(chǎn)品則是‘新勢力’?！睂τ贛R的風(fēng)向標(biāo)意義，一位半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為，Vision Pro將帶動MR發(fā)展，更將給半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)注入革命性的成長動力。

“短期看，國內(nèi)廠商大概率跟隨做低配版；但隨著蘋果打通MR整個產(chǎn)業(yè)鏈，國內(nèi)外MR相關(guān)廠商都會快速跟上，形成生態(tài)，從而推動產(chǎn)業(yè)更快發(fā)展?！鄙鲜鲂袠I(yè)人士認(rèn)為，從供應(yīng)鏈角度，國產(chǎn)MR頭顯的Micro OLED屏幕可由視涯科技提供，攝像頭、MEMS傳感器等核心零部件的供應(yīng)也不是大問題，整機制造則可以找蘋果供應(yīng)商，比較大的障礙可能是LG那塊曲面屏及相關(guān)的高算力芯片方案。

據(jù)了解，蘋果將大部分的Vision pro供應(yīng)鏈放在中國。公開資料顯示，在Vision pro供應(yīng)鏈上，領(lǐng)益智造獨家供應(yīng)散熱件模組和頭帶、眼罩和鼻托等；立訊精密獨家代工組裝。此外，Wellsenn XR報告認(rèn)為，Vision Pro在中國的供應(yīng)商還有高偉電子、德賽電池、歌爾股份、長盈精密和兆威機電等。

“相較于Meta的頭顯設(shè)備，蘋果Vision pro更側(cè)重辦公，其對AI技術(shù)的采用將能夠補足生態(tài)鏈，帶動產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展?！睂τ赩ision pro的風(fēng)向標(biāo)作用，一位XR（擴展現(xiàn)實）設(shè)備零部件供應(yīng)商表示，“一旦蘋果Vision pro推出，大家就知道它到底是怎么進行空間計算的，可以迅速跟上?！?/p>

記者還了解到，在XR頭顯領(lǐng)域，國內(nèi)已經(jīng)有一眾廠商在整機及產(chǎn)業(yè)鏈上進行了不錯的布局，構(gòu)建了比較領(lǐng)先的競爭力。比如，PICO、樂相 （大朋）、小派、亮亮視野等已經(jīng)成為XR整機頭部公司，多家上市公司成為其合作伙伴。

多家上市公司近期透露了更多MR相關(guān)業(yè)務(wù)進展。億道信息在互動易披露，公司自定義研發(fā)的高性價比輕量級MR產(chǎn)品的銷售推廣正在有序推進中，該產(chǎn)品可廣泛用于2D/3D觀影、多任務(wù)2D大屏應(yīng)用、3D拍照&拍攝、商務(wù)辦公等應(yīng)用場景。

盡管發(fā)展優(yōu)勢明顯，但國內(nèi)MR也有一些基礎(chǔ)技術(shù)的短板，需要持之以恒去突破。有業(yè)內(nèi)人士在接受采訪時舉例稱，在Micro OLED屏上，蘋果從立項到鎖定技術(shù)路徑、研發(fā)，整個過程就用了10年。另外，復(fù)雜的光學(xué)透鏡、高算力的芯片方案、曲面屏等，都不是可以一蹴而就的。

硬件商與應(yīng)用商“雙向奔赴”

硬件的成熟與放量，將激發(fā)內(nèi)容生產(chǎn)商迅速跟進，而高質(zhì)量內(nèi)容的爆發(fā)，又將反過來“誘發(fā)”硬件更大的需求。

伴隨MR硬件的不斷升級，業(yè)內(nèi)預(yù)期2024年在內(nèi)容端或許會有新的突破，行業(yè)或?qū)⑿纬伞霸鲩L飛輪”。行業(yè)分析認(rèn)為，隨著蘋果Vision Pro、Meta Quest 3等硬件進階，全球XR產(chǎn)業(yè)將步入空間算力時代，眼動追蹤、手勢交互、全彩透視等創(chuàng)新功能有望賦予用戶更具沉浸感與交互感的體驗。這無疑為MR內(nèi)容創(chuàng)作提供了更大的空間。

如今，MR內(nèi)容生態(tài)更像是一場硬件廠商與應(yīng)用廠商之間的“雙向奔赴”。

2023年底，國內(nèi)頭部XR廠商PICO宣布了一項與全球半導(dǎo)體廠商英特爾達成技術(shù)、內(nèi)容、營銷等三方面的合作，并正式對外發(fā)布雙方共創(chuàng)文化IP“何以華夏”。據(jù)PICO負(fù)責(zé)人介紹，作為原創(chuàng)內(nèi)容IP，“何以華夏”將致力于探索VR內(nèi)容的全新類型，助力傳播中國傳統(tǒng)文化。

記者注意到，“何以華夏”的制作團隊里不乏知名的影視從業(yè)者。在過去一年內(nèi)，盡管PICO經(jīng)歷了劇烈的架構(gòu)調(diào)整，但直至今日，內(nèi)容團隊依然在內(nèi)部占有重要地位。這似乎與蘋果、Meta對內(nèi)容生態(tài)極度重視的態(tài)度不謀而合。

除了硬件廠商不斷加碼，在號稱XR“橋頭堡”的游戲領(lǐng)域，MR與產(chǎn)業(yè)的融合程度也在不斷深化。

中國音像與數(shù)字出版協(xié)會、工業(yè)和信息化部工業(yè)文化發(fā)展中心聯(lián)合發(fā)布的《超級數(shù)字場景源動力——游戲科技與創(chuàng)新應(yīng)用研究》報告顯示，相比其他行業(yè)，游戲科技與XR行業(yè)的軟硬件已經(jīng)相互交織到無法完全拆分的程度，其“超級數(shù)字場景融合創(chuàng)新指數(shù)”達到64.42。

“XR游戲一般離不開龐大真實的游戲場景，這里就對游戲引擎以及AI技術(shù)提出了更高的要求。”一位頭部游戲廠商設(shè)計師表示，過去幾年國內(nèi)自研游戲引擎發(fā)展迅猛，“在這之前，這一塊也是被國外頭部廠商壟斷的市場”。

記者注意到，在2023年騰訊游戲發(fā)布會上，由CROS自研引擎打造的“云游長城”（時空版）、“南航全動飛行模擬機聯(lián)合視景項目”發(fā)布階段性成果，在當(dāng)時便引發(fā)行業(yè)關(guān)注。如此龐大的數(shù)據(jù)建構(gòu)背后是高性能引擎的支撐。

據(jù)騰訊相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，騰訊游戲多年來一直重視自研引擎領(lǐng)域的投入，其中CROS團隊從“0”開始構(gòu)建了一個完全自主知識產(chǎn)權(quán)的自研引擎CrossEngine，即CROS自研引擎。

盛天網(wǎng)絡(luò)表示，其已與國內(nèi)AR領(lǐng)先企業(yè)Rokid簽署合作協(xié)議，在XR領(lǐng)域開展深度合作，基于公司旗下的云游戲平臺隨樂游，雙方合力打造“游戲巨作”頻道，豐富Rokid平臺生態(tài)。