?當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日，美聯(lián)儲公布聯(lián)邦公開市場委員會10月31日至11月1日的會議紀(jì)要。紀(jì)要指出，同意將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.5%。

?11月21日，廣州市黃埔區(qū)掛牌今年第四批次土地出讓的首宗住宅用地。本次掛牌地塊出讓按照價(jià)高者得原則確定競得人，并未設(shè)置地塊最高成交限價(jià)。

?11月21日，據(jù)特斯拉中國官網(wǎng)，Model Y長續(xù)航版售價(jià)上調(diào)2000元，目前售價(jià)為304400元。

?據(jù)茅臺官網(wǎng)，11月20日，茅臺生態(tài)農(nóng)業(yè)公司與MOJT莫其托共同研發(fā)的“貴州味道”系列雞尾酒正式發(fā)布。

?據(jù)水利部，今年1至10月，全國落實(shí)水利建設(shè)投資11179億元，完成投資9748億元，創(chuàng)歷史同期最高水平。

?11月21日24時(shí)起，國內(nèi)汽柴油每噸分別下調(diào)340元和330元，為今年以來的首個(gè)“四連跌”，國內(nèi)多數(shù)地區(qū)92號汽油重新回歸“7元時(shí)代”。

?快手三季度實(shí)現(xiàn)營收279.5億元，同比增長20.8%。其中，線上營銷服務(wù)（廣告）收入同比增長26.7%，電商交易總額（GMV）同比增長30.4%。

?華為董事長梁華表示，以聯(lián)接和算力為代表的新一代數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)和核心生產(chǎn)力。

?小鵬汽車董事長何小鵬在微博表示，高等級自動輔助駕駛可以看到清晰的路線圖，但是完全無人駕駛還看不到完整的邏輯，甚至可能需要另尋他路。

?斗魚發(fā)布公告稱，公司CEO陳少杰于11月16日左右被成都警方逮捕，可能會對公司的聲譽(yù)、業(yè)務(wù)和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。21日美股市場上，斗魚大幅低開7%。

?21日，多只房地產(chǎn)板塊ETF漲幅居前，南方中證房地產(chǎn)ETF漲2.26%；多只汽車行業(yè)ETF跌幅居前，富國中證智能汽車主題ETF跌1.96%。

?21日，北向資金凈買入1.42億元。貴州茅臺、歐菲光、陽光電源分別獲凈買入3.71億元、3.56億元、2.93億元。

周二，上證綜指跌0.01%，報(bào)3067.93點(diǎn)，深證成指跌0.26%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%。滬深兩市成交總額9981億元，較前一交易日增加708億元。房地產(chǎn)板塊開盤大幅拉升，榮盛發(fā)展、深振業(yè)A等漲停。抖音概念股繼續(xù)強(qiáng)勢，引力傳媒四連板。白酒板塊反彈，迎駕貢酒漲5%。華為昇騰、算力等板塊領(lǐng)跌。

海外市場上，美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.18%，納指跌0.59%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.2%。中概股方面，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌2.23%，愛奇藝跌超9%，小鵬汽車、唯品會跌超4%。

歐股方面，德國DAX指數(shù)跌0.01%，法國CAC40指數(shù)跌0.24%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.19%。

商品期貨方面，國際油價(jià)表現(xiàn)分化，美油跌0.03%，布油漲0.21%。國際黃金期貨價(jià)格漲1.01%，突破2000美元大關(guān)。

廣東爭創(chuàng)國家級數(shù)據(jù)交易所

廣東省人民政府辦公廳近日印發(fā)《“數(shù)字灣區(qū)”建設(shè)三年行動方案》，將通過“數(shù)字灣區(qū)”建設(shè)，牽引帶動大灣區(qū)全面數(shù)字化發(fā)展，使數(shù)字化成為推動粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的新引擎。支持廣州、深圳數(shù)據(jù)交易所創(chuàng)建國家級數(shù)據(jù)交易所，建設(shè)市場制度、交易規(guī)則和平臺載體統(tǒng)一的大灣區(qū)數(shù)據(jù)要素交易市場。

民生證券認(rèn)為，我國數(shù)據(jù)要素市場的建設(shè)和發(fā)展有望持續(xù)加速，隨著國家數(shù)據(jù)局的成立、首任數(shù)據(jù)局局長的正式任命以及各地?cái)?shù)據(jù)集團(tuán)的落地，產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入加速發(fā)展期。在政策持續(xù)推進(jìn)下，未來數(shù)據(jù)治理、確權(quán)、入表以及重點(diǎn)領(lǐng)域的公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營有望加速推進(jìn)，利好在相關(guān)領(lǐng)域率先探索模式、具有標(biāo)桿案例的龍頭。

美國支持先進(jìn)封裝發(fā)展

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日，拜登政府宣布將投入大約30億美元的資金，用于資助芯片封裝行業(yè)。這是美國《芯片與科學(xué)法案》的首項(xiàng)研發(fā)投資項(xiàng)目，表明美國政府對于芯片封裝行業(yè)的重視?？紤]到美國當(dāng)前芯片封裝產(chǎn)能在全球占比較低，此次投資舉動也表明其補(bǔ)足弱點(diǎn)的決心。

半導(dǎo)體封裝是實(shí)現(xiàn)芯片功能、保障器件系統(tǒng)正常運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。針對下游電子產(chǎn)品小型化、輕量化、高性能的需求，封裝朝著小型化、多引腳、高集成的方向不斷演進(jìn)。在龍頭廠商的研發(fā)下，主流的先進(jìn)封裝技術(shù)維度逐漸從2D提升至2.5D和3D。

中信證券表示，受益于技術(shù)演進(jìn)、終端應(yīng)用和客戶布局的合力驅(qū)動，先進(jìn)封裝材料需求將持續(xù)增長。目前大部分先進(jìn)封裝材料由外資廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，國產(chǎn)化率仍然處于較低水平，發(fā)展空間廣闊。

○超訊通信將代理“沐曦”品牌GPU產(chǎn)品

超訊通信擬與沐曦集成電路（上海）簽訂協(xié)議，就公司成為其“沐曦”品牌GPU產(chǎn)品特定行業(yè)總代理商達(dá)成合作，公司將在2024年和2025年每年完成1萬顆GPU產(chǎn)品的進(jìn)貨業(yè)績目標(biāo)。同時(shí)，公司將向沐曦先期下達(dá)1.5億元曦云C系列GPU產(chǎn)品框架訂單并支付2000萬元訂金。

○廣電運(yùn)通預(yù)中選人工智能算力中心項(xiàng)目

廣電運(yùn)通參與“廣州數(shù)據(jù)集團(tuán)人工智能公共算力中心建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備及配套服務(wù)采購項(xiàng)目”的公開比選，并在成交候選人公示中排名第一。該項(xiàng)目最高限價(jià)4.85億元。

○石英股份擬投建電子級石英材料項(xiàng)目

石英股份子公司連云港太平洋半導(dǎo)體材料有限公司與江蘇東海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署協(xié)議，在合作方行政區(qū)劃內(nèi)投資建設(shè)年產(chǎn)3000噸電子級石英材料項(xiàng)目，本投資意向書預(yù)計(jì)投資總額為10.3億元。

○金風(fēng)科技擬投建風(fēng)電零碳產(chǎn)業(yè)基地

金風(fēng)科技與北海市鐵山港（臨海）工業(yè)區(qū)管理委員會簽訂《北部灣風(fēng)電零碳產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目投資建設(shè)合同》，將投建北部灣風(fēng)電零碳產(chǎn)業(yè)基地，總投資金額60億元，一期投資金額為17.7億元。

○浙江建投中標(biāo)中移動數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目

浙江建投收到數(shù)據(jù)空間有限公司發(fā)來的中標(biāo)通知書，子公司華營建筑成功中標(biāo)中國移動火炭數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目CMFD，中標(biāo)價(jià)38.74億元。

○金開新能等公司擬回購股份

金開新能擬以不超過2.4億元回購股份，回購價(jià)格不超過8元/股。

何氏眼科擬回購股份用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，回購資金總額不低于6750萬元且不超過1.2億元，回購價(jià)格不超過50元/股。

○新華醫(yī)療獲得醫(yī)療器械注冊證

新華醫(yī)療子公司新華手術(shù)器械有限公司金屬骨針獲得三類醫(yī)療器械注冊證。該產(chǎn)品單獨(dú)使用，供骨科四肢骨折復(fù)位時(shí)部分植入人體牽引或四肢骨折內(nèi)固定用。

一機(jī)構(gòu)席位買入聯(lián)特科技

21日，聯(lián)特科技獲1家機(jī)構(gòu)席位買入2893萬元，占全天成交總額的2.54%。

國聯(lián)證券表示，聯(lián)特科技800G光模塊目前處于客戶驗(yàn)證階段，進(jìn)展順利。公司的1.6T光模塊主要采用的是可插拔封裝形式，目前處于研發(fā)階段。公司的新建廠房預(yù)計(jì)于2023年年底投產(chǎn)。公司在馬來西亞的全球制造基地項(xiàng)目正在積極建設(shè)中，有利于公司建立全球化供應(yīng)鏈體系，快速響應(yīng)客戶需求，進(jìn)一步打開全球市場。

○近一月機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)大幅增加

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至11月21日，近一個(gè)月來，機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)達(dá)7.2萬次，環(huán)比增加5.9萬次，接受調(diào)研的上市公司家數(shù)也增加了856家。行業(yè)方面，這期間機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)最多的行業(yè)是醫(yī)療器械，調(diào)研次數(shù)超過5000次，計(jì)算機(jī)軟件、半導(dǎo)體等也排名靠前。

○德邦科技表示，公司的固晶膠膜（DAF）和AD膠已通過部分客戶驗(yàn)證，并獲得小批量訂單。公司智能終端板塊一半的份額用在蘋果系列產(chǎn)品，一半份額用在安卓系列產(chǎn)品，其中公司占蘋果TWS耳機(jī)的產(chǎn)品份額大約是60%—70%，預(yù)計(jì)明年會有突破。

○浙數(shù)文化表示，公司的“傳播大模型”已迭代升級AI創(chuàng)作中心2.0版本，具備智能寫稿、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、寫郵件等30余項(xiàng)功能，模型的商業(yè)化版本和備案工作正在進(jìn)行中。公司已基本建成超1萬組機(jī)柜，并將積極關(guān)注AI算力租賃方面的發(fā)展機(jī)遇。

○佰維存儲表示，公司掌握16層疊Die、30至40μm超薄Die、多芯片異構(gòu)集成等先進(jìn)封裝工藝，產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能座艙、車載監(jiān)控等，近期已對國內(nèi)頭部車企和Tier1廠商進(jìn)行送樣測試。當(dāng)前，公司庫存情況比較健康，產(chǎn)能利用率處于相對飽和狀態(tài)。未來，公司將通過擬定增募投中的惠州佰維先進(jìn)封測及存儲器制造基地?cái)U(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，滿足客戶訂單需求。